自分で直接訪問して相手の物語を聞く。いいでしょ?悪い事じゃないでしょ?
今週末、資料の回収にお客さんの元へ伺いました。
資料回収も兼ねて、処理事項での不明点の事情聴取もします。
相手方で外出が頻繁にあり、メールでのやり取りを希望する方以外は、
僕は個人的に、電話やFAXだけで済まさないで、
できる限り訪問するようにしています。
まだ税理士試験に合格する前、受験生だったときからです。
ボスや他の人には頼まず、自分で行きます。
「なんでだよ!他の職員の外出のついでに寄ってもらえばいいじゃないか!」
と言われますが、基本的にそんなの嫌っす。
それは、僕の銀行員の時の上司の教えです。
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calling on
足を運んで顔をみる
「いろんな会社に足を踏み入れて、その会社の雰囲気を感じ取りなさい。」
「決算書だけではなく、最後は自分の目や耳で判断する事。」
銀行に就職した22歳の新卒の時、こんな過酷な事を言われました。
「新卒の若い僕に無茶言わないでよ!」
悶々としていましたが、自分の目で確かめさないという事ですよね。
銀行の営業マンって、基本的にはface to faceでした。(少なくとも当時は)
金利の引き上げ、融資の条件などは、実際に会って相手の顔を見ながらでないと、
微妙なニュアンスの違いが把握できません。
ましてや、実際に対面しないと、相手の反応などはわかるはずもなく。
融資を担当する際に、現場に足を運んで実際に目で確認する重要性は、
言うまでもありませんが、会計業界に入ってからは少し違っていました。
例えば、単なる資料の回収や返却をする場合、
他に外出する職員がいれば、その者に依頼する事が多かったのです。
先方に聞きたい事項についても、電話やFAXのみで完結する事が多いのも事実。
減価償却資産の内容や耐用年数なんて、実際に目で見ないとわかりゃしません。
仲良く資料をにらめっこしていても、僕はもうさっぱりです。
ボスであれ、税理士や職員であれ、可能な限り実際に人と対面して、
社内に足を踏み入れる事は、大切な事だと感じます。
そうしないと、微妙な違いという事に気付くことができません。
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Subtle nuances
誰が訪問するのがいい?
しかし、実際に顧客と対面するとなると、1つの疑問が生じます。
直接ボスが訪問するのか。
担当税理士が訪問するのか。
担当職員が訪問するのか。
僕自身も、税理士資格がない、一般の職員として、
度々顧客の元へ訪問をしていました。
月次監査や資料の回収、直接聞きたい事の訪問など。
個人的には、税理士であれ、職員であれ、
積極的に訪問をした方がいいと感じます。
直接顔を合わせて、取引の内容、会社の内容、会社の内部の状況を、
自分の血や肉としていく方がいいと感じます。
あとのややこしい計算は、機械がやってくれます。
直接ボスや税理士が訪問するか、職員が訪問するのかは、
そこは単なるバランスの問題だと感じます。
ずっと職員だけが訪問したり、税理士やボスが全く訪問しないのは、
当然ですが論外ですよね。。。
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think!
相手の物語を聞く
税理士事務所によっては、顧客へ向かう事をしない方針の事務所もあるようです。
勤務先の方針が異なる為、そこは職場に合わせるしかありませんが。
しかし例えばこの時期、確定申告に限っては、
いちいち顧客の元へ訪問し、1年間のストーリーを聞くことは悪くないと感じます。
ずっと感じていますが、法人個人に限らず、単に資料を預って机にいても、
相手との会話が欠如していると、全くストーリーが見えてきません。
1年間の背景も見えてきません。
そんなん税理士なら、数字から読み取れよ!感じろよ!
と言われますが、それは数字から読み取る事ではなく、
血の通った生身の人間から感じ取る事です。
数字から感じても、それはただの勝手な空想に過ぎません。
まとめ
直接会って確かめることに、もっと気を使ってほしいと感じます。
でもそれは今始まったことではなく、もうずっと前からの課題だったのかもしれません。
PCや携帯の普及により、人と人との関係が薄くなったと言われますが、
PCや携帯、SNSを責めに帰すべきではないですよね。
と感じつつ、PCをポチポチしている自分がいるのですがね。。